Notre histoire
Fabien Siri, le fondateur, a pendant dix ans exercé la profession de gérant de portefeuille au sein d’un grand établissement bancaire. Ce métier lui a apporté une solide expertise des marchés financiers, mais surtout une conviction : celle que l’accompagnement patrimonial mérite un cadre plus libre, plus humain et affranchi des contraintes commerciales et institutionnelles.
Cette conviction l’a incité à devenir indépendant. Un changement de cap qu'il revendique pleinement. Il lui a permis de s’affranchir des objectifs standardisés pour proposer un conseil réellement sur mesure, dans une relation de confiance, confidentielle et pérenne.
Aujourd’hui, il ne se limite plus à la seule gestion financière. Son approche s’est élargie à l’ensemble des enjeux patrimoniaux de nos clients.
Anticiper, ajuster, sécuriser
Notre vision
Être indépendant n’est pas simplement une posture. C’est une manière d’exercer pleinement notre métier avec objectivité, liberté et dans l’intérêt exclusif de nos clients.
Nous considérons que la gestion de patrimoine ne se résume pas à une série de produits ou de placements. Elle repose avant tout sur une compréhension fine de votre situation, de vos projets, de vos contraintes, mais aussi de vos aspirations.
Notre ambition est de vous offrir un accompagnement structuré, rigoureux et accessible afin de vous permettre de comprendre les choix qui s’offrent à vous, de gagner en clarté et d’agir avec confiance. Parce que dans un environnement en constante évolution, il est essentiel d’avoir un cap et un partenaire de confiance pour le maintenir.
Notre réseaux
Si nous avons fait le choix de l’indépendance, nous ne sommes pas isolé pour autant. Nous sommes membres du groupement Conseil Privé, un réseau d’experts dans des domaines complémentaires au mien : ingénierie patrimoniale, droit, fiscalité, immobilier…
Nous partageons des valeurs communes et une exigence de qualité, sans lien capitalistique ni influence extérieure. Chacun reste libre dans sa pratique, mais nous mutualisons nos compétences pour enrichir nos analyses et apporter des solutions plus complètes lorsque la situation le nécessite.
Cette alliance d’expertises me permet d’avancer avec un regard élargi, dans l’unique but de servir vos intérêts et d’apporter des réponses précises et adaptées à la complexité croissante des enjeux patrimoniaux.
